Conseiller en gestion de patrimoine à Grasse

• Il établit un document qui rappelle les modalités de son action et de sa rémunération. Il rappelle la nature exacte de sa prestation. Ce document, parfois appelé « lettre de mission », vous le signez et en conservez un exemplaire ;
• votre conseiller émet des recommandations, préconisant des supports spécifiques en fonction de vos souhaits et de votre bilan patrimonial : cette stratégie d’investissement peut utiliser l’immobilier (Pinel, Malraux), la bourse, l’assurance vie, la défiscalisation ;
• partenaire sur le long terme, votre conseiller patrimonial à Grasse s’adapte aux changements de conjoncture économique, mais également à l’évolution de votre situation personnelle. À cet effet, il fait un point périodique avec vous et vous tient informé régulièrement ;
• votre conseiller financier à Grasse ne procède pas lui-même à la mise en œuvre des solutions préconisées: c’est la société de gestion, parfois une compagnie d’assurance, qui perçoit les fonds investis.

Il n’est pas nécessaire d’être à la tête d’actifs considérables pour profiter des conseils de votre spécialiste en gestion de patrimoine à Grasse : ses prestations vous permettent de sécuriser le développement de votre patrimoine dans un contexte financier, juridique et fiscal en constante évolution.